Направления KODVEX
Интеграция CRM с сайтом, телефонией и учётом
Связываем amoCRM и Битрикс24 с источниками обращений и учётными системами. У команды появляется согласованный маршрут от первого контакта до исполнения заказа.
Обращение должно попадать в нужную карточку вместе с контекстом. Мы сначала определяем, как найти существующего клиента, когда создать новую сделку и какие сведения остаются в исходной системе.
Как движутся обращения
Сайт и телефония передают события в CRM. Для каждого источника отдельно определяем обязательные поля, правила поиска клиента и поведение при неполных данных.
Новые обращения
Фиксируем, какие сведения нужны ответственному, чтобы начать работу. Записываем источник и связываем событие с существующим контактом, если совпадение подтверждено.
Повторные события
Различаем повторную доставку и самостоятельное обращение. Один и тот же технический сигнал можно обработать повторно без создания лишней сделки.
Что синхронизируется
Состав обмена зависит от процесса. Начинаем с полей, которые сотрудники сегодня дублируют вручную, и фиксируем направление записи для каждого из них.
Статусы и исполнение
При передаче заказа в учётную систему сохраняем связь с исходной сделкой. Подтверждение исполнения возвращается в CRM и становится доступно сотруднику без отдельной сверки.
Ошибки обмена
Неоднозначное совпадение или недоступность системы выносим в отдельный список. Ответственный видит причину, идентификатор события и дальнейшее действие.
Как проверяем интеграцию
Для проверки подбираем реальные типы обращений и исключения: неизвестный контакт, повторный звонок, смену ответственного и недоступность одного из источников.
Тестовая воронка
Проверяем маршрут вне основной воронки, если CRM поддерживает такое разделение. Сверяем поля и статусы вместе с сотрудником, который пользуется ими каждый день.
Передача в работу
Описываем карту полей, условия обновления и порядок повторной обработки. Документация остаётся у команды заказчика.
FAQ
Вопросы и ответы
Можно сохранить существующие воронки?
Да. Сначала описываем их этапы и проверяем, какие события действительно должны менять статус.
Подключаете действующую телефонию?
Если доступен интерфейс обмена, согласуем, какие события звонка и связанные сведения нужны в CRM.
Как объединяются дубли?
По согласованным признакам совпадения. Спорные записи передаются на ручную проверку.
Можно начать с одного источника?
Да. Подключение одного канала помогает проверить правила до расширения обмена.